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【亚博】需求拉动蒙东褐煤价值重塑


本文摘要:投资等级及评价:在中长期大同北地区市场供需格局研究的基础上,我们指出地区内各品种都将受益,并依次推荐平昌能源、露天煤炭业、金山股份、昌中能源、拉安岭能源。

投资等级及评价:在中长期大同北地区市场供需格局研究的基础上,我们指出地区内各品种都将受益,并依次推荐平昌能源、露天煤炭业、金山股份、昌中能源、拉安岭能源。平江市场煤炭的比例最低,比较接近的消费地,在未来褐煤涨价过程中,其收益将仅次于公司。同时,平昌的未来体外生产能力是现有生产能力的2倍以上,未来生产能力和市值将大幅提高。

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公司10年业绩为0.67元/周,目前为PE8.6倍,11年为0.74元/周,11年为PE14.8倍,最近国电、广东电力、露天煤业的原因和逻辑:我们对东北地区(东北、蒙东、河北北部)供需情况的分析预计今后东北地区煤炭供应紧张的结构将得到进一步确认。预计整个地区对褐煤的最大市场需求将掩盖未来褐煤价值的上涨。考虑到票价、4000台卡的热值,目前平昌和露天煤业的褐煤综合销售价格预计比辽宁吉林消费地动力煤价格没有100 ~ 150韩元/吨的差异。

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在供应紧张的市场情况下,我们指出,未来各公司市场的煤炭价格将年均上涨10%,合同煤炭价格基本稳定的假设并不保守。而且,价格上涨的弹性比成本上涨大,未来毛利将大幅下降。从价格角度来看,我们指出,市场煤炭比率小的平场能源将具备更好的业绩提高能力。


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